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Il mio metodo di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e dall’analisi degli scenari di mercato, con un unico obiettivo: tradurre la complessità in soluzioni semplici per te, senza sorprese.

Dare un nome ai tuoi obiettivi è il primo passo per realizzarli. Insieme a te, posso metterli a fuoco per proporti un portafoglio di soluzioni selezionate sulla base del “rischio” che puoi sopportare, ben diversificate e studiate dalle migliori expertise sul mercato per la gestione di risparmi e di patrimoni. Perché il denaro senza obiettivi, è solo carta.

Prevedere il futuro è impossibile, però possiamo pianificarlo bene per consentirti di affrontarlo con la giusta serenità.
Per questo parto da un’analisi approfondita della tua situazione previdenziale per offrirti una stima di quando e quanto riceverai in pensione e delle spese che dovrai sostenere nel futuro.

Insieme possiamo realizzare una panoramica completa per farti conoscere quanto vale ogni tuo immobile, verificare i dati catastali a volte difficili da reperire e valutare “peso” e potenzialità dei tuoi investimenti immobiliari. Per capire, anche in ottica successoria, se il valore che hanno per te è più legato alle opportunità reali o alle emozioni dei ricordi.

Non lasciare che siano altri a decidere il futuro del tuo patrimonio.
Ti offro la possibilità di pianificare oggi la successione dei tuoi beni per evitare di affidare ad altri la decisione sul loro futuro e lasciare in eredità la discordia.

Una reportistica di qualità che include il dettaglio del tuo patrimonio finanziario presso altri intermediari e con un focus che comprende il rischio di portafoglio, i rendimenti presso la Banca e molto altro.